2021年1-12月中國服裝行業經濟運行簡報

10月，跟著國內發放疫情、片面區域動力提供重要等階段性限制成分有所緩和，在國表里環境趨勢需要蘇醒向好的動員下，我國裝束行業憑借完備的家當系統、強韌的提供才氣，全體連結了穩步規復的開展態勢，制造、效益出現出踴躍變更，內銷和出口的兩年平衡增速明顯加快。但是，裝束行業面對的開展形勢錯綜復雜，不穩定不斷定成分交叉存在，整年連結安穩康健運轉仍面對諸多磨練。

2021年1-10月裝束行業經濟運轉情況

　　制造陸續規復態勢

　　10月，受換季需要增加、為電商促銷和國外圣誕季踴躍備貨等成分動員，裝束制造增速比上月加快，全體陸續規復性增進態勢。憑據國度統計局數據，10月，我國裝束行業范圍以上企業產業增加值同比增進8.2%，比上月加快3個百分點；1-10月，裝束行業范圍以上企業產業增加值同比增進9.1%，增速比上年同期進步19.1個百分點，兩年平衡下降0.9%（以今年年響應同期數為基數，接納幾多平衡的技巧計較，下同），降幅比1-9月收窄0.3個百分點；范圍以上企業實現裝束產量191.25億件，同比增進8.88%，增速比上年同期進步17.26個百分點，兩年平衡下降0.1%，降幅比1-9月收窄1個百分點。

　　內銷環境趨勢穩步改進

　　固然國內多點發放外鄉疫情對片面區域花費環境趨勢發生一定影響，但在節沐日花費、網絡購物促銷前移等成分動員下，單月限額以上單元裝束類商品零賣額降幅連接收窄，網絡購物連結較快增進，國內裝束環境趨勢穩步改進。憑據國度統計局數據，2021年1-10月，我國限額以上單元裝束類商品零賣額累計7823.8億元，同比增進19.3%，兩年平衡增進2.9%，比1-9月加快0.2個百分點；10月當月限額以上單元裝束類商品零賣額同比下降2.8%，降幅比上月收窄1.9個百分點。同期，穿類商品網上零賣額同比增進14.1%，增速比上年同期進步8.5個百分點，兩年平衡增進9.7%，比1-9月加快0.4個百分點。

　　出口連結較快增進

　　10月，在國外環境趨勢需要增加和為圣誕季促銷備貨等成分的拉動下，我國裝束出口增速大幅加快，單月增速比上月進步14.8個百分點。憑據中國海關數據，2021年1-10月，我國累計實現裝束及穿著附件出口1388.5億美元，同比增進25.2%，兩年平衡增進7.0%，比1-9月加快1.0個百分點。此中，針織裝束及穿著附件出口連結迅猛增進，出口金額為700.74億美元，同比增進40.27%，兩年平衡增進8.4%；機織裝束及穿著附件出口穩步規復，出口金額為569.18億美元，同比增進10.44%，兩年平衡增進1.54%。

　　我國對美裝束出口增勢強大，對一帶一路出口連結快速增進。憑據中國海關數據，1-10月，我國對美國裝束出口330.09億美元，同比增進41.06%，兩年平衡增進9.95%，拉動我國裝束出口增進8.67個百分點；對歐盟、日本和東盟裝束出口同比劃分增進20.62%、8.84%和23.61%，算計拉動我國裝束出口增進6.73個百分點。同期，我國對一帶一路沿線國度和區域裝束出口同比增進27.73%，兩年平衡增進7.86%，此中對吉爾吉斯斯坦、沙特阿拉伯、阿聯酋裝束出口同比劃分增進187.02%、52.45%和73.36%。

　　運轉質效連接規復

　　企業效益小幅增進。憑據國度統計局數據，2021年1-10月，我國裝束行業范圍以上（年主開業務收入2000萬元及以上）企業12591家，實現開業收入11825.53億元，同比增進8.26%，增速比上年同期進步21.11個百分點；利潤總額534.43億元，同比增進4.57%，增速比上年同期進步25.9個百分點。與今年年同期相比，裝束行業開業收入和利潤總額兩年平衡降幅劃分為2.9%和9.3%，開業收入兩年平衡降幅與1-9月持平，利潤總額兩年平衡降幅比1-9月收窄0.4個百分點，全體仍處于規復階段。

　　行業運轉質量有所晉升，紅利程度進步。1-10月，裝束行業范圍以上企業吃虧面22.48%，比上年同期收窄3.87個百分點；三費比例為8.98%，同比下降0.03個百分點；總資產周轉率、產制品周轉率和應收賬款周轉率劃分為1.25次/年、12.31次/年和7.25次/年，同比劃分加快5.04%、2.02%和4.48%；開業收入利潤率為4.52%，比1-9月進步0.15個百分點。

　　投資范圍小幅回升

　　憑據國度統計局數據，2021年1-10月，我國裝束行業固定資產投資實現額同比增進2.2%，增速比上年同期進步33.8個百分點，仍低于紡織業和制造業整體程度11和12個百分點。與今年年同期相比，裝束行業固定資產投資實現額兩年平衡下降16.4%，比1-9月收窄0.3個百分點，還未規復至疫情前程度。

要緊影響成分

　　國外環境趨勢蘇醒前景仍面對高度不斷定性

　　今年三季度以來全球經濟蘇醒措施整體放緩，新變異毒株對經濟走向組成威逼，令全球經濟蘇醒前景填塞不斷定性。國外環境趨勢裝束花費需要規復歷程隨之升沉顛簸，回升力度仍顯疲弱。在要緊花費環境趨勢中，受商品價格高潮、提供鏈中綴等成分影響，美國環境趨勢花費需要走弱，11月密歇根大學花費者信念指數從9月的72.8降至67.4，裝束零賣雖連結大幅增進，但增速明顯放緩，1-10月美國裝束和配件零賣額同比增進50.39%，增速比1-6月回落17.04個百分點；受疫情反彈困擾，歐盟裝束零賣闡揚低迷，9月歐盟紡織裝束鞋類零賣同比下降2.3%，環比下降0.3%；日本裝束環境趨勢受疫情影響蘇醒形勢升沉不穩，1-9月日本紡織裝束及附件零賣額同比增進0.74%，增速比1-6月回落1.37個百分點。

　　全球提供鏈布局調整加快

　　受東南亞疫情及全球提供鏈瓶頸影響，國外購買商、零賣商正在將生發制造從東南亞轉至本國或其余歐洲國度，加快推動“中國+多個國度”的全球購買計謀。而跟著疫苗推廣，東南亞列國疫情慢慢趨穩，越南、孟加拉國等訂單流出國制造才氣快速規復，裝束出口轉為正增進，全球裝束家當鏈和提供鏈布局也正在家當規復中加快了調整歷程。從越南、孟加拉國、馬來西亞和土耳其關聯裝束出口統計來看，2021年10月，越南紡織品裁縫出口在陸續兩個月大幅下降后同比小幅增進4.55%，1-10月，越南紡織品裁縫出口同比增進5.51%；同期，馬來西亞和土耳其裝束出口同比劃分增進72.71%和23.55%；1-9月，孟加拉國裁縫出口同比增進18.33%。

　　另外，從美國、歐盟和日本要緊環境趨勢的裝束入口數據來看，1-10月，東盟在美國的環境趨勢份額同比削減了3個百分點，而中國僅增加了0.21個百分點，其余份額要緊被印度、洪都拉斯、巴基斯坦等國朋分；1-8月，中國在歐盟環境趨勢份額削減1.94個百分點，土耳其和馬來西亞所占環境趨勢份額劃分增加了1.11和2.88個百分點；1-10月，越南、印尼、緬甸在日本的環境趨勢份額算計削減4.18個百分點，除中國的份額增加1.89個百分點外，孟加拉國、馬來西亞的份額劃分增加了0.49和1.74個百分點。

　　國內花費規復歷程受限

　　我國宏觀經濟連接規復，但受國內疫情頻頻、極端天色等成分影響，花費環境趨勢蘇醒歷程受到一定影響，販賣增速有所放緩，但全體仍出現穩步規復態勢。憑據國度統計局統計，1-10月，我國社會花費品零賣額和固定資產投資額（不含農家）同比增速較上半年劃分放緩8.1和6.5個百分點；前三季度，住戶收入和花費支付增速均比上半年放緩2.3個百分點，人均穿著花費支付增速比上半年放緩3.14個百分點；10月花費者信念指數為120.2，同比下降1.23%；11月制造業購買司理指數（PMI）中的新訂單指數曾經陸續四個月位于收縮區間，反映出環境趨勢需要全體偏弱。

　　企業謀劃壓力連接加大

　　裝束企業尤其是中小企業制造謀劃壓力連接加大，一方面，動力提供重要、價格高潮推高中心產物價格，對處于家當鏈下游的裝束企業來說，老本高潮壓力進一步加大；另一方面，國外貨運價格成倍數增進，國民幣匯率和美元指數同時走強，以及港口擁堵、工人缺乏變成全球提供鏈中綴仍在連接，均給企業平常交貨回款帶來較大危害，重要收縮出口企業利潤空間。憑據國度統計局數據，2021年1-10月，裝束行業范圍以上企業老本價格占開業收入比重高達94.68%，高于今年年同期0.49百分點；11月，制造業小型企業PMI指數為48.5%，曾經陸續7個月位于收縮區間。

　　全體來看，四季度到2022年，我國裝束行業的開展形勢仍然錯綜復雜，面對著多重不斷定不穩定成分，行業連續連結安穩向好開展的基礎仍需穩定。從外部情況來看，全球疫情連接伸張，世界經濟蘇醒勢頭有所放緩，國外環境趨勢需要回暖面對一定壓力，復雜形勢將驅動全球裝束家當鏈、提供鏈漫衍格局加快調整重構；國內疫情多點發放，防控形勢仍然嚴肅，將抵花費環境趨勢蘇醒造成相對明顯的限制好處；行業開展仍將面對概括老本高潮加劇、用工布局性缺乏、國民幣匯率顛簸等諸多困難和危害。

2021年前三季度裝束行業上市公司運轉剖析

　　據不徹底統計，滬深兩市35家裝束上市企業2021年前三季度開業收入971.96億元，此中28家企業實現同比高潮；前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為84.05億元，17家企業實現同比增進；憑據14家上市公司發布的門店數據統計，2021年1-9月新開門店3475個，關店3902個，開關店比為1：1.12，受疫情及互聯網時代零賣渠道厘革，企業線下實體門店調整仍在連接優化。

　　男裝企業

　　10家男裝上市企業2021年前三季度開業收入357.16億元，凈利潤66.35億元。此中，海瀾之家、雅戈爾營收超百億，紅豆股分、九牧王、七匹狼、報喜鳥營收位于15-30億元區間，美爾雅、牧高笛、喬治白、酷特智能營收在10億元之內；從企業層面看，海瀾之家、牧高笛、七匹狼、報喜鳥、喬治白5家企業實現營收凈利潤雙增，紅豆股分、酷特智能的營收凈利潤雙降。

　　女裝企業

　　8家女裝上市企業2021年前三季度開業收入139.51億元，凈利潤12.33億元。錦鴻團體、地素前衛、安正前衛、朗姿股分營收超20億元，歌力思、欣賀股分營收在15-20億元之間，日播前衛、拉夏貝爾營收在10億元之內。此中，地素前衛、朗姿股分、欣賀股分的營收凈利潤實現雙增。

　　行動休閑

　　6家行動休閑衣飾上市企業2021年前三季度開業收入為257.76億元，凈利潤-2.67億元。從營收上看，森馬衣飾前三季度營收超100億元，緊隨自后是平靜鳥74.09億元，搜于特40.41億元，美邦衣飾、比音勒芬營收在20億元之內，探路者6.58億元；森馬衣飾、平靜鳥、比音勒芬、探路者的營收凈利潤實現了雙增，搜于特則受資金缺乏影響，品牌衣飾業務2021年以來要緊以販賣庫存產物為主，重要影響了販賣事跡。

　　家居服及內衣

　　5家上市企業2021年前三季度開業收入為59.58億元，凈利潤6.51億元。從營收上看，戀慕股分以24.67億元位居首位，匯潔股分19.89億元，洪興股分、棒杰股分、浪莎股分營收在10億元之內；此中，匯潔股分、浪莎股分的營收凈利潤實現雙增。