電動車用高速疊片動力電池白皮書

       從2019年中的時間節(jié)點來看，中國動力電池的產(chǎn)業(yè)格局仍存在巨大的不確定性。

       可以肯定的是，盡管過去10年有200多家企業(yè)涌入動力電池領(lǐng)域，但市場和技術(shù)并沒有因此而成熟和穩(wěn)定。相反，該行業(yè)的快速發(fā)展暴露了技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品驗證等環(huán)節(jié)的一系列問題。

       從這個意義上說，中國動力電池產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步增長需要引進(jìn)更具競爭力的鯰魚企業(yè)，促進(jìn)新陳代謝和迭代升級的實現(xiàn)。

       時值補貼歸零前夕，仍有新的入境者和外部力量匯入，包括汽車公司的蜂巢能源AESC日韓鋰電池巨頭密切關(guān)注無補貼市場，這些鯰魚的進(jìn)入或回歸可能會重塑現(xiàn)有的動力電池市場格局。

       面對世界上最大的新能源汽車市場中國，動力電池領(lǐng)域的角力和賽跑似乎剛剛完成熱身，準(zhǔn)備正式開始。

       需求側(cè)的抱怨和吶喊越來越刺耳。

       主流汽車公司正在將中高端電動汽車作為下一步產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣的重點。續(xù)航里程更長、充電時間更短、使用壽命更長已成為電動汽車的前PK燃油車的基本要求。

       為了滿足這一要求，高端動力電池必須得到支持。然而，國際汽車公司、獨立品牌和新的汽車制造力量都面臨著極其嚴(yán)峻和尷尬的局面：可供選擇的高端生產(chǎn)能力嚴(yán)重不足。

       上半年要注意銷量TOP10款中高端新能源車型，將發(fā)現(xiàn)95款%上述電池配套設(shè)施基本上被前兩大寡頭占據(jù)。這種情況意味著汽車企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、資源配置、供應(yīng)鏈話語權(quán)、產(chǎn)能供應(yīng)保障等方面面面臨巨大風(fēng)險。

   圖 國內(nèi)新能源乘用車T于2019年上半年OP 10

       (注:銷售數(shù)據(jù)來源乘聯(lián)會)

       真正的市場競爭需要更多的高端動力電池供應(yīng)企業(yè)進(jìn)入，其中具有汽車企業(yè)基因的動力電池企業(yè)無疑具有更固有的優(yōu)勢，無論是長城汽車的蜂巢能源，還是日產(chǎn)被中國企業(yè)收購的AESC擁有大眾、特斯拉背景和基因的歐洲企業(yè)Northvolt，都被認(rèn)為有能力在未來動力電池的市場格局中與現(xiàn)有龍頭企業(yè)對抗。

       從供給側(cè)來看，中國電力電池行業(yè)正在進(jìn)入淘汰洗牌的深水區(qū)。

       一方面，龍頭企業(yè)的市場份額仍在進(jìn)一步增加。根據(jù)動力電池應(yīng)用分公司的數(shù)據(jù)，2019年上半年動力電池裝機(jī)總電量達(dá)到30.01GWh其中，前10家企業(yè)占87家.43%僅寧德時代和比亞迪就獲得了近70%的市場份額。

   圖 2019年上半年，動力電池企業(yè)裝機(jī)量TOP 10

       硬幣的另一面是，絕大多數(shù)從數(shù)字、小動力等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到動力電池領(lǐng)域的企業(yè)都在跳水。截至目前，國內(nèi)動力電池裝機(jī)量已降至59家。

       淘汰背后的原因之一是缺乏產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造體系和驗證，這是大多數(shù)動力電池企業(yè)不被汽車企業(yè)接受和認(rèn)可的最大原因，也是電動汽車安全事故頻發(fā)背后的無形殺手。

       供給側(cè)的適者生存已經(jīng)全面啟動。其中，參賽者的一個關(guān)鍵指標(biāo)是是否具備動力電池開發(fā)制造體系，這將成為汽車企業(yè)在選擇供應(yīng)鏈時的核心考慮因素。

       以最近剛剛召開品牌戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)品新聞發(fā)布會的蜂窩能源為例。作為一家從長城汽車誕生的動力電池企業(yè)，它之所以能在短短兩年內(nèi)獲得寶馬，PSA在許多國際主流汽車公司的認(rèn)可下，其最大的優(yōu)勢是基于對汽車的理解，從汽車動力電池生產(chǎn)技術(shù)和新能源汽車性能需求的雙重角度進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)和制造，具有非常強大的技術(shù)儲備、產(chǎn)品控制能力和系統(tǒng)理解能力，這一優(yōu)勢也將成為其參與市場競爭的殺手。

       從動力電池技術(shù)和技術(shù)發(fā)展的角度來看，動力電池的迭代升級和技術(shù)創(chuàng)新能否基于汽車標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)，直接決定了企業(yè)能否在動力電池市場模式中占有一席之地。

       以動力電池生產(chǎn)工藝為例，基于純電動化對大模塊、大電池的需求，疊片工藝已成為動力電池企業(yè)的一致共識，誰能率先在該領(lǐng)域取得突破，誰就能在即將到來的疊片時代中占據(jù)主動權(quán)。

       不久前，7月10日，蜂巢能源主導(dǎo)發(fā)布了《電動汽車高速折疊動力電池白皮書》。系統(tǒng)梳理了折疊時代技術(shù)和設(shè)備的發(fā)展路徑，介紹了高速折疊技術(shù)的最新進(jìn)展和未來趨勢。這顯然將促進(jìn)折疊過程的快速發(fā)展。

       更值得注意的是，蜂巢能源在高速疊片技術(shù)上取得了突破。蜂巢能源通過技術(shù)升級、生產(chǎn)工藝要求高、生產(chǎn)工藝嚴(yán)格控制，使疊片技術(shù)效率不再成為瓶頸，使高速疊片技術(shù)的大規(guī)模量產(chǎn)成為現(xiàn)實。

       除了技術(shù)，基于市場需求的產(chǎn)品迭代創(chuàng)新也是動力電池市場需要具備的能力。在高鎳系統(tǒng)已成為行業(yè)共識的總體趨勢下，成本和安全已成為用戶對動力電池的核心需求。

       蜂巢能源推出了世界上第一款無鈷電池和四元電池，準(zhǔn)確踩上了汽車企業(yè)的需求痛點。在保證能量密度的前提下，降低了成本，提高了安全性，根據(jù)不同的應(yīng)用場景和差異化需求，實現(xiàn)了相應(yīng)產(chǎn)品的匹配。這種前瞻性的開發(fā)能力也使其能夠與國際龍頭企業(yè)站在同一起跑線上，甚至比其他競爭對手更具競爭力。

       在動力電池的市場競爭中，全球布局能力也是一個關(guān)鍵變量。除中國外，歐洲、印度、東南亞等國家和地區(qū)的電氣化趨勢明顯加快，隨之而來的是本地化需求。

       以歐洲為例，包括大眾、寶馬、PSA包括寧德時代、三星、LG、SKI巨頭們紛紛落后。歐盟本土動力電池企業(yè)作為全球汽車制造的大本營，也在積極備戰(zhàn)。

       如果以此作為觀察動力電池模式變化的視角，蜂巢能源作為后來者應(yīng)引起足夠的重視。其全球研發(fā)和產(chǎn)能布局戰(zhàn)略使其具有與國際巨頭競爭的潛力。

       在全球布局節(jié)奏上，蜂巢能源在全球布局了七個R&D中心。目前，保定、韓國、上海和印度的R&D中心已投入使用，美國、日本和無錫的R&D中心正在建設(shè)中。在產(chǎn)能布局上，規(guī)劃了包括歐美在內(nèi)的六個全球制造基地。根據(jù)最新計劃，蜂巢能源將在歐洲投資20億歐元建設(shè)24個GWh大型動力電池廠。

       業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，2020年補貼完全退出后，更充分的市場化競爭將全面開放，這將對現(xiàn)有動力電池的格局產(chǎn)生巨大影響。

       其中，包括蜂巢能源在內(nèi)的一批鯰魚企業(yè)將具備與國際動力電池巨頭競爭的能力，通過對汽車規(guī)格級研發(fā)和制造體系的理解和積累、生產(chǎn)工藝創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代升級、全球生產(chǎn)能力布局和配套能力等多重疊加優(yōu)勢。